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第五十九章 两个选择(第1页)

香港,IFC(国金中心)32层。

江晨家族办公室。

江晨坐在上首,翻看着财务顾问托马斯所做的资产配置报告。

托马斯在旁边,阐述其投资理念:

“Boss,

目前家族信托管理有两个资产公司,JMS.Ltd和J.star香港。

JMS负责家族企业控制及海外投资;

J.star香港负责内地的风险投资。

我已经按照您的要求,

变更了J.star香港的股东,唯一股东变更为JMS.Trust,您担任该基金董事,我担任投资经理。

因为J.star香港由JMF全资持有,且没有管理第三方资金。

JMF又是单一家族办公室。

我们可以豁免,SFO(证券与期货条例)的牌照申请需求。

考虑到,

目前中国内地市场的投资标的有限。

我建议,先将资金用于投资海外资产。

按照:成熟市场股票(30%)、成熟市场固定收益(国债、债券等12%);

现金(12%)、不动产(10%);

私募股权投资PE(10%)、PE基金(8%)、新兴市场股票(5%)、对冲基金(5%)、新兴市场固定收益(4%)、保险和慈善基金(2%);

其他投资如艺术品、贵金属等(2%)。

这样的比例,进行资产配置。

根据您确定的,

家族办公室采用积极稳健的投策策略。

我们加大了在成熟市场,即美国和欧洲市场,权益类和固定收益类投资的比例。

并预留出12%的现金作为储备,

将不动产作为了重点投资资产之一,是考虑到全球的不动产市场正处于低洼期,具备上涨潜力。

对PE、PE基金、对冲基金的投资,也是趋于稳健投资的策略。

我们预测,随着经济复苏,

全球PE投资复合增长率会大幅提升。

我们可以通过直接投资PE,更好地参与投资标的管理,以此获取更高的投资收益……”

江晨听的频频点头。

呐,这个就叫专业!

琛哥点赞!

不过也对,江晨之前把10亿美元转到J.star香港账户,是想做一个以投资国内公司为主的风投机构。

可就2000年的这个时间点,

国内哪有这么大资金量的投资标的啊!

还不如先把钱,用在抄底美股上面。

这个策略,没毛病!

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